GDR发行获通过！科达制造将成国内首批赴瑞士上市的公司

珠江商报讯 记者黄澄献报道：顺德上市企业将迎来中国资本市场的新的里程碑。今天，科达制造发布公告，公司已获得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室（Prospectus Office）关于公司在境外发行存托凭证（以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市的招股说明书的批准。这也意味着，科达制造有望成为国内首批A股和瑞士挂牌的上市公司。

今年2月，中国证监会正式发布《境内外证券市场互联互通存托凭证业务监管规定》，优化了沪伦通存托凭证机制，同时将德国和瑞士纳入境内外证券交易所互联互通存托凭证业务适用范围。科达制造积极响应互联互通号召，成为“中欧通机制”下首批赴瑞士上市的参与者。

公告显示，科达制造本次最多可发行GDR2000万份，其中，公司拟初始发行GDR不超过1200万份。科达制造本次发行的每份GDR代表5股公司A股股票，本次发行GDR代表的基础证券将不超过1亿股A股股票。

此外，科达制造本次发行的GDR价格区间预计为每份GDR14.43美元至14.58美元。按照初步确定的价格区间测算，假设本次发行GDR数量为初始发行规模1200万份，公司募集资金规模为1.73亿美元至1.75亿美元，假设本次发行GDR数量为2000万份（即增发权及超额配售权悉数行使），募集资金总额为2.89亿美元至2.92亿美元。

科达制造7月23日发布相关公告。

GDR是存托凭证的一种，在全球公开发行，可在两个或更多金融市场上交易的股票或债券。较之在国外发行和上市股票，可克服国外投资者在股票买卖、分红派息、配股及行使其他股东权利等方面的诸多不便。

据了解，瑞交所是欧洲主要证券交易所，也是全球技术最为领先的交易所之一，是世界上第一个实现全自动化交易、清算和结算的股票市场。业内人士分析称，瑞士金融产业发达，其第一大城市苏黎世是国际知名的金融中心。A股企业赴瑞士上市，主要目的就是希望搭建海外资本平台，顺应国际化发展趋势。

根据科达制造2021年年报显示，科达制造去年海外营业收入达41.16亿元，占比42.01%，其两大主营业务建筑陶瓷机械和非洲建材均已在海外深耕多年。科达制造方面表示，公司发行GDR在境外上市旨在满足公司业务发展需要，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，深入推进公司全球化战略。

近年来，国家资本市场利好频出，企业上市扩张欲望强烈。在此基础上，佛山市、顺德区及各镇（街道）大力支持企业通过利用多层次资本市场。顺德“上市军团”好消息频传，先后涌现顺控发展、富信科技、莱尔科技、东箭科技、申菱环境、瑞德智能等一批区内科技型、创新型企业奔赴上市，带动超过20亿元首发募资投向顺德。近日，胜业电气获新三板同意挂牌，宏石激光深主板首发过会，科达制造GDR发行获通过……资本市场的“顺德板块”持续活跃。

顺德区科学技术局方面表示，接下来将继续引导和推动若干龙头上市企业积极用好用足政策红利，组织科达制造发行GDR分享会，推动更多区内符合条件的上市企业通过发行GDR募集境外资金、拓展海外市场、开展国际并购，继续做大做强；同时也加强政策研判，推动符合条件的在境外上市的顺德企业用好互联互通机制，推进企业国际化发展。