地产行业暖风拂面！碧桂园5亿债券发行完毕

佛山日报讯 见习记者刘公平报道：5月24日晚，碧桂园发布公告称，“22碧地01”债券发行工作已于当日正式结束，债券实际发行规模高达5亿元。

据了解，本期债券是由碧桂园旗下的碧桂园地产有限公司于2022年度发行的第一期债券，发行时间为2022年5月17日。本期债券票面利率为4.50%，债券期限为3年期，并附第1年末及第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

碧桂园地产本期债券的发行，对于整个地产行业都有着重要意义。因为在此次发行中，“22碧地01”债券拥有中国证券金融股份有限公司与中信建投证券股份有限公司共同创设的信用保护合约。这是中国房地产民营企业在境内信用债发行中第一次带有信用保护工具。

所谓信用保护工具，是一种用于转让信用风险的金融衍生品，约定了信用保护买卖双方的权力与义务。在信用保护工具所约定的一定期限内，信用保护买方按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信用保护费用，当发生约定的信用事件，信用保护的卖方按约定向买方承担债务的部分或全部偿付责任。

“22碧地01”债券的发行之所以能得到这样的支持，很大程度上得益于深交所近期出台的重大利好政策。

2022年5月4日，深圳证券交易所发布了《关于支持实体经济若干措施的通知》（以下简称“通知”）。通知中明确强调，要支持房企正常融资活动，允许优质房企进一步拓宽债券募集资金用途，鼓励优质房企发行公司债券兼并收购出险房企项目，促进房地产行业平稳健康发展。

碧桂园表示，本次公司债的发行一方面拓宽了公司融资渠道，优化了公司债务结构，有效满足了公司业务发展的资金需求；另一方面债券募集资金能若能成功置换高成本融资，公司财务费用将会得到极大节省。