兴业银行债券承销规模和只数双双跃居市场第一
珠江商报 2019-01-04 18:42

近日,Wind资讯金融终端发布“2018年NAFMII债务融资工具承销排行榜”,兴业银行以4804.5亿元的非金融企业债务融资工具主承销规模和657只的承销只数,首次双双位居市场榜首,市场份额8.78%,进一步巩固提升了兴业银行在债务融资市场的市场地位和影响力。

改革开放40年,中国债券市场从无到有,现已跻身全球三甲之列,为中国经济发展做出了重要贡献。Wind数据显示,2018年,各类机构总发行债券43.7万亿元,同比增长7%,已成为企业直接融资的重要渠道、资金供给的“大动脉”。

“债券承销是我行的优势业务之一,我们始终根植于服务实体经济,持续优化债券融资服务,帮助企业提高直接融资比重。”兴业银行投资银行部总经理陈伟表示。据了解,兴业银行债券产品体系涵盖了各类债券产品类型,债券承销规模已连续7年蝉联股份制银行第一。

2018年,兴业银行围绕国家战略和实体企业内在需求,以“商行+投行”为抓手, 持续推动债务融资工具产品创新,先后为南京浦口康居集团发行全市场首单可持续发展债券,助力绿色保障房建设;为招商局租赁、中建七局等企业发行资产支持票据,助力企业盘活存量资产,优化资源配置,服务供给侧结构性改革;落地市场首单绿色永续债、市场首单租赁公司绿色债等多笔绿色债券,全年累计承销绿色债务融资工具51亿元,居全市场首位;通过债券通,为主承销债券引入境外投资人,帮助优化了企业融资结构,降低了融资成本。

面对民营企业融资难、债券发行难的问题,兴业银行在全国首批为亨通集团、中天科技创设了信用风险缓释凭证(CRMW),实现两只民营企业债券融资支持工具顺利落地,促进了民营企业债券融资。同时,持续开展融资租赁、应收账款、供应链等企业资产证券化业务,盘活民营企业存量资产。截至目前,兴业银行存续民营企业债券规模631亿元,占全市场民企存续规模的十分之一。

兴业银行依托香港分行这一联结境内外的“桥头堡”,大力布局境外债券承销,引进境外低成本资金,拓宽企业融资渠道,全年承销发行中资股份制商业银行首单欧元债、全国交投企业首单人民币点心债等境外债券373亿美元,位列中资股份制银行第二位,成功在境外债券资本市场占据一席之地。

编辑 | 木木

供稿 | 兴业银行佛山分行

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