佛山日报讯 记者吕嘉怡报道：3月17日晚间，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”）发布公告称，公司拟以发行股份及支付现金购买资产方式购买丰泽智能装备股份有限公司（以下简称“丰泽股份”）股东所持丰泽股份100%股权，暂定交易作价4.96亿元。科顺股份3月18日起复牌。

根据收购预案，丰泽股份股100%股权的预估值为4.96亿元。其中选择股份支付比例为85.87%，选择现金支付比例为14.13%。此次发行股份购买资产的发股价格为23.5元/股。

截至预案签署日，科顺股份与孙诚等丰泽股份89位股东签署了《购买资产协议》，上述已签署协议的丰泽股份股东合计持有丰泽股份99.90%股份，其中选择股份支付比例为85.87%，选择现金支付比例为14.13%。科顺股份与孙诚等丰泽股份9位股东签署了《业绩承诺补偿协议》。丰泽股份为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，流通股东较多，截至预案签署之日，科顺股份、丰泽股份正积极与其余持有丰泽股份0.10%股份的股东沟通其所持丰泽股份股权的转让及协议签署工作。

科顺股份已成为国内专业防水的领先企业，在建筑领域已完成全国产能的布局。未来城镇老旧小区及农房改造将使建筑防水材料行业获得相应可观的市场份额。然而近年来国家对房地产行业宏观调控、房地产投资增速下滑，这对建筑领域防水企业经营具有较大的影响，同时科顺股份在铁路、公路等基础设施建设市场的营业收入占公司总营业收入比例较低。

本次收购的标的公司丰泽股份，是一家新三板挂牌企业，为铁路、公路、建筑、水利、电力、地铁、轨道交通等重大工程提供减隔震、止排水技术方案，提供支座、止水带和伸缩装置等产品。2018年度、2019年度及2020年度净利润分别为1872.88万元、2892.13万元和3129.67万元。

科顺股份将通过标的公司已有的业务渠道继续开拓铁路、公路等基础设施市场，扩大市场份额；同时科顺股份将借助自身的渠道和客户优势，协助丰泽股份进行建筑领域客户深度开发，产生客户资源及销售渠道协同效应。

根据科顺股份与业绩承诺方签订的《业绩承诺补偿协议》，业绩承诺方承诺丰泽股份 2021年度、2022年度、2023年度按照扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低计算不低于4200万元、5040万元、6048万元，且累计净利润分别不低于4200万元、9240万元、15288万元。若未完成承诺将做出相关补偿。

本次交易完成后，丰泽股份将成为科顺股份的子公司。科顺股份除防水产品外将拥有支座、伸缩缝等功能性产品，有助于在防水材料领域进一步扩大市场份额，进一步改善公司的收入结构，加强市场竞争力，实现主营业务的协同效应和业绩的快速增长，提高公司应对多变市场的抗风险能力。