东鹏控股开始申购啦!发行价每股11.35元
佛山日报 2020-09-29 14:54

佛山日报讯 记者吕嘉怡报道:9月29日,广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“东鹏控股”)开启新股申购,申购代码为003012。东鹏控股此次发行总数为1.43亿股,网上发行4290万股,申购价格11.35元 ,发行市盈率为18.52倍,单一账户申购上限为4.25万股,申购数量为500股的整数倍。本次发行后总股本不超过11.73亿股。

东鹏控股是国内规模最大的瓷砖、洁具产品专业制造商和品牌商之一,主要产品包括瓷砖和洁具,此外还生产销售木地板、涂料产品。东鹏控股致力于成为国内领先的整体家居解决方案提供商。截至今年6月30日,东鹏控股共拥有1997家一级经销商。

9月28日下午,东鹏控股举办了网上路演,东鹏控股董事长何新明等公司高管在线回答了投资者的提问。本次IPO预计募集资金总额为16.23亿元;扣除发行费用后,预计募集资金净额为14.8亿元。募集资金主要用于年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目、扩建4条陶瓷生产线项目、澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目、年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目、东鹏信息化设备及系统升级改造项目、智能化产品展示厅建设项目。

2017年度到2019年度,东鹏控股主营业务收入呈波动上升趋势,从2017年度的65.92亿元增长至2019年度的66.8亿元,年复合增长率为0.67%。报告期各期间主营业务收入占营业收入比例均在98%以上,主营业务收入增长带动营业收入增长。2020年1-6月,在新冠肺炎影响下,公司主营业务收入为25.76亿元,较同期下降13.64%。东鹏控股预测2020年营业收入约为68亿元,预测归属于母公司股东的净利润约为6.29亿元。

近年,东鹏控股资产总规模稳步增长,2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末资产合计分别为66.68亿元、77.32亿元、98.65亿元和99.27亿元。资产总额的增长主要源于主营业务收入快速增长带来的利润积累及应收账款规模上升、公司扩大生产规模导致的固定资产及在建工程投资增加等。

招股说明书指出,东鹏控股将以本次上市为契机,努力加大产品技术研发力度,进一步发挥公司在产品研发、质量、品牌等方面的综合竞争优势,逐步扩大主要产品生产规模、销售规模和市场占有率。通过技术改造和引进先进设备,进一步提升生产自动化能力,从而提高产品在质量、成本和性能方面的竞争力。