佛山日报讯 记者吕嘉怡报道：6月21日晚间，广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“文灿股份”）披露重大资产购买报告书（草案）称，文灿股份拟通过拟收购百炼集团61.96％股权，同时针对百炼集团剩余的全部股份发起强制要约收购，并根据要约情况获得百炼集团至多100％股权。6月22日，文灿股份开盘报20.11元，截至09:30分，该股涨10.01％报20.11元，封上涨停板。

本次交易标的公司百炼集团的历史可以追溯至1961年，于1999年在巴黎泛欧交易所挂牌交易，主要从事精密铝合金铸件的研发、生产及销售工作。具备完整的产品设计及生产，工具制造，铸造和机加工能力。在汽车制动系统的精密铝合金铸件领域属于世界领导者，客户主要为欧美知名汽车一级零部件供应商以及主机厂，包括采埃孚、德国大陆、法雷奥、博世、本特勒等全球知名一级汽车零部件供应商，以及宝马、戴姆勒、标致雪铁龙、雷诺日产等主机厂。

百炼集团主要制造及研发基地位于匈牙利、塞尔维亚、墨西哥、法国等欧美国家，以及中国的大连、武汉等地，文灿股份的主要制造基地位于中国的佛山、南通、无锡、天津等地。文灿股份的主要制造基地位于佛山、南通、无锡、天津等地。收购百炼集团后，文灿股份在全球的主要汽车市场都拥有本土化的生产制造基地及技术中心，可以从而更快速、更全面地为客户提供解决方案。同时，文灿股份可利用其在本土市场的深度布局，协助百炼集团加速拓展中国市场，以最大限度地发挥本次并购的协同效应。

报告书指出，自2018年4月上市以来，文灿股份通过立足在汽车铝合金精密压铸件领域积累的经验和技术，增强自主研发与创新能力，抓住汽车轻量化、新能源汽车等发展机遇，拓展现有业务市场份额，优化产品结构。公司通过内生式发展和外延式并购，实现产业横向整合和全球化发展布局。通过收购百炼集团的控股权，文灿股份在铝合金铸造领域的优势将进一步增强，从而更大限度地整合业务布局，提高公司业务的国际化水平，扩大公司在铝合金汽车零部件市场的影响力，成为集高端汽车铝合金精密铸件研发、生产、销售和服务为一体的具有全球竞争力的创新型企业。

受汽车行业市场环境影响销售下降及毛利率较上年同期下降影响，去年文灿股份实现归属于母公司所有者净利润7103.45万元，同比下降43.28%。尽管经营承压，文灿股份仍然在去年成功新开发戴姆勒、法国三电、德国曼恩、爱尔铃克铃尔、敏实集团等优质客户。

此次收购将有助文灿股份构建完整的铸造工艺链，满足客户多元化的产品工艺需求。文灿股份的生产工艺主要是高压铸造，百炼集团的核心生产工艺为重力铸造。收购百炼集团将使文灿股份获得全新的技术工艺及产品，文灿股份领先的高压铸造工艺将与百炼集团领先的重力铸造工艺整合形成完整的铸造工艺链，同时，双方将共同在低压铸造技术领域进行协同发展，进一步丰富公司产品工艺。本次收购完成后，文灿股份将能够为客户提供更为全面的产品系列，更多铸造工艺路径的选择，以及更佳的生产制造方案，以满足客户多元化的产品工艺需求。

因百炼集团系巴黎泛欧交易所上市公司，在61.96%的控股权收购完成后，公司境外子公司文灿法国将以相同的每股收购价格，针对百炼集团剩余的全部股份发起强制要约收购，并根据要约情况获得百炼集团至多100%股权。本次交易作价25,130.00万欧元与百炼集团100%股权的估值26,990.20万欧元的差额为1860.2万欧元，估值结论相对本次交易作价的溢价率约为7.40%。

去年12月，文灿股份首次发布关于拟收购百炼集团控股权的公告。本次交易完成后，百炼集团将成为文灿股份的控股子公司，通过境外子公司文灿法国直接持有百炼集团至少61.96%股权，本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，不构成关联交易。