卷到"草"都不剩？东南亚还值得陶瓷人去吗
佛山市贸促会 2023-11-03 16:39

在国内陶瓷市场需求萎缩，价格内卷的当下，不少企业把目光投向了海外。东南亚，往往是他们考虑的第一站。

由于地理位置较近，文化具有相似性，劳动力成本也相对国内较低，东南亚一直是企业出海的首选。但也因为这样，东南亚成了另一个“卷王”。

其中在东南亚最具代表性的4个陶瓷生产国——印度尼西亚、马来西亚、越南、泰国，我们了解到东南亚陶瓷产业近年来快速发展，产销量连创新高；当地市场对低吸水率的白坯产品需求增加，倒逼工厂提升生产技术、升级生产设备；能源、人工、原材料等各项生产成本的上涨也在促使陶企降本增效……
东南亚还有没有机会？如果有的话在哪些方面？一起往下看。

中资出海必经之地

东南亚有先天优势

东南亚地处亚洲东南部，离中国很近。近代时我国华南沿海一带曾兴起“下南洋”的潮流，造就了如今东南亚庞大的华裔群体，这让当地的文化与中国有很多相近之处，也为中资企业出海东南亚提供了便利。

印度尼西亚、马来西亚、越南、泰国都是东南亚地区经济快速发展的几个代表性国家。其中，印度尼西亚国土面积最大，拥有2.7亿人口，位列全球第四；马来西亚、泰国、越南分别有3270万、6980万和9734万人口。庞大的人口基数和快速发展的经济带动了建筑业的繁荣，让东南亚对瓷砖的需求非常旺盛。

东南亚也一直是中国瓷砖出口最多的地区。根据海关统计数据，以出口量计，2022年我国陶瓷砖出口国家或地区排名前10位的依次是菲律宾、印度尼西亚、韩国、泰国、马来西亚、柬埔寨、澳大利亚、越南、中国香港和缅甸。

受庞大的市场需求吸引，佛山有多家陶企都曾到东南亚考察投资或合作办厂。中美贸易摩擦之后，美国开始对中国的陶瓷砖征收高额关税，为了避开这额外的支出，东南亚成为很多出口型陶企建厂、OEM和产品中转的理想选择。


从国内卷到国外？

东南亚也学中国制式

实际上，目前东南亚的瓷砖生产企业仍然以本地企业为主，中资企业并不多。越南仅有一家中资企业，泰国有两家中资马赛克企业，马来西亚的ICMH由新加坡、马来西亚、中国多家企业合资，此外还有几家台资和华人背景的企业。除此以外，90%以上的陶企都是本地企业。

不过，随着中资企业的进入和国产装备的投用，中国制式的影响力正在逐渐体现。

最明显的是越南，作为与中国接壤的国家，力泰、科达、中鹏、巴塞尔、冠越等企业很早就把中国陶机设备和配件耗材卖到了越南，所以越南很多企业慢慢从欧洲制式转向了中国制式。

而在印度尼西亚和马来西亚，也开始有企业采购中国整线。例如ICMH今年5月投产的一条生产线就引起了当地业界的关注，这条新线除喷墨机外全部采用中国设备，日产能2.5万m²，优等率高，客户反响也好，比起当地普遍日产能8000m²的生产线来说，这条线无疑能节约很多成本。


产品升级降本增效

找准市场仍有机会

在走访东南亚国家的建材市场时我们发现，当地主流产品仍然是红坯产品，不过消费者对白坯产品的需求正在增加。在越南、泰国、马来西亚和印度尼西亚，来自中国的白坯进口砖因品质好、价格实惠而深受消费者欢迎。即使泰国对中国进口瓷砖有30%的关税，还是有消费者会选择中国产品，因为泰国本土企业基本只生产红坯产品。

当地企业也看到了市场需求的转变，不过由于他们的生产线大部分都是建成时间十年以上的欧洲老线，生产白坯产品有难度，因此面临改造升级。目前，越南、印度尼西亚的多家陶企已经着手对生产线进行改造升级，其中一些生产线使用了来自中国的设备。

此外，随着天然气价格，人工成本的持续上涨，东南亚陶企的生产成本不断攀升，但由于缺乏陶瓷工厂精细化管理的技术和经验，很多东南亚陶企开始寻求国外的优秀生产管理人才和团队参与管理。在越南就有陶瓷厂聘请中国人或泰国人担任生产顾问，协助筹划新生产线、设备选型和解决生产疑难问题。

另一方面，特色化产品的市场空间潜力很大。泰国的两家中资马赛克企业JB all和BVR，本来只做美国市场，但因产品有特色今年接到了很多本地订单；中资流通商伊斯曼Eastman专门进口中国的木纹砖、地铺石、花园砖，洞石等特色化产品到泰国销售，逐渐做成了木纹砖的首选品牌。

总而言之，东南亚仍然是一个充满机会的市场，但因为看见机会的人太多，“卷”是不可避免的。不过在世界局势风云变幻的当下，出海投资除了要关注生产效率、生产成本，还要关注地缘政治、供应链弹性、政策稳定性，企业要做好全方位的考量。

来源：陶城报

编辑：佛山市贸促会编辑部

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